近日，集团公司在中国银行间市场成功发行2021年第一期定向债务融资工具（以下简称“私募债”），本期债券由建设银行主承销，发行金额20亿元，期限3年，发行价格3.80%。本期债券是安徽省首笔煤电保供用途的债券，发行价格创下集团公司中长期债券历史最低、集团公司私募债历史最低、煤炭行业同期同评级私募债价格最低。

本期私募债得到了市场充分认可，受到了投资者的热烈追捧，实现了超募发行，全场募集2.1倍数，较本月其他企业发行的同行业同评级同期限私募债6.6%低280个基点（BP），每年可节约财务费用5600万元。

近期集团公司债券发行利率连创新低，这既是集团公司在资本市场上认可度不断提高的充分体现，也是集团公司融资团队近些年在资本市场不断努力的结果。本期债券发行前，财务公司、财务部密切关注市场，积极协助和配合建设银行，多方联系金融机构，加强与债券投资者沟通，宣传企业，引导预期，实现了在成功发行债券的同时又将发行价格控制在较低水平的目标。

本次债券的发行，大幅降低了集团财务费用，进一步巩固了集团公司的市场地位，提高了集团公司在资本市场的知名度和美誉度，再一次验证了资本市场对集团公司稳健运营和优良资信的充分认可，也为下一步继续发行债券融资工具奠定坚实基础。（余春阳）